2022年11月13日

SEI宣布通過與領先的基於api的軟件即服務提供商LifeYield的戰略合作，在SEI財富平台(SWP)中增強了統一管理家庭(UMH)功能。這項新服務為英國的理財經理、美國的私人銀行和信托公司提供了在同一家庭的多個賬戶上部署單一投資模式的能力，同時受益於SWP端到端數字財富管理經驗。SEI私人銀行業務全球解決方案主管Rob Wrzesniewski表示:“投資者投資組合的複雜性持續增加，尤其是在當今的經濟環境下。我們的目標是幫助我們的客戶管理不確定性，並將他們最好的想法傳遞給充滿信心的投資者——同時發展他們的業務。我們新的基於模型的投資組合管理解決方案為財富經理提供了投資者家庭的全貌，因此他們可以提出資產位置建議，幫助投資者獲得最佳的稅收優惠。我們很高興能與LifeYield合作，通過SEI財富平台上的完整體驗，提供統一的管理家庭功能。”通過整合LifeYield的先進技術和方法，SWP的新UMH功能通過基於預期收益和適用的稅法含義實現資產位置建議的自動化，加強了SEI的投資組合管理經驗。優化資產配置到理想的賬戶類型可以實現更高的稅收效率，為更高的稅後回報提供機會，同時仍然平衡整體風險偏好和家庭的資產配置。LifeYield業務發展執行副總裁Steve Zuschin說:“隨著不確定性的出現，越來越多的人退休，人們對技術驅動的金融建議的需求比以往任何時候都要大。我們很高興能與SEI合作，通過SEI財富平台為他們的客戶提供大規模的自動化和個性化稅務管理功能。 Our strategic partnership with SEI supports our mission to enable greater wealth manager productivity and help investors keep more of what they earn.”