2023年5月18日

由詹姆斯•Dargan導演當保羅·費尼被任命為新的首席執行官Skerritts宣布在4月初,很明顯,Hove-headquartered財富管理進入一個新的時代。自2021年投資Skerritts,我們支持九收購,與創始人理查德Skerritt合作創建一個領先的財富管理品牌在英國的南部。下一步是把它從一個地區性名字變成國家的強國。在投資之前,我們花大量的時間研究部門和建立關係。當我們投入Skerritts兩年前我們已經對所有者和管理者的財富管理市場十年,在這段時間裏我們遇到許多操作模型。這些包括:一係列顧問接觸模型,從完全自由職業者到充分就業的使用單一投資管理解決方案和業務外包他們的收購投資管理許多不同的供應商結構,從第一天購買,100%的下遊收購模型在acquiror購買少數股權,然後隨著時間的推移獲得更多股權收購整合模型,基於某些標準完全不同均質化與透明和有凝聚力的後台功能與整個組一致的建議和投資管理服務的另一個極端,隻有在股東名冊共享相同的名稱!所有這些方法是完全可行的方法來運行一個財富管理業務,但一個分離的質量最好的休息是一致性。一個獨立的財務顧問或財富管理的目的是為客戶和他們的家庭提供一個全麵的計劃來滿足其短期財務目標,中期和長期的。提供給客戶的建議應該是明確的和透明的,使他們能夠了解決策過程,和他們的生活之間的交互決策和現金流計劃他們的顧問已經到位。高質量的財富管理部門確保客戶風險參數,相同的生活方式和現金流目標得到相同的建議和投資回報,無論他們工作的顧問或辦公室收到的服務。 Similarly, acquired companies should also receive the same consistent approach in terms of integration and deal structure, with the outcome for the client put at the centre of all decision-making, and a fair result achieved for all. This was certainly the approach we took with Skerritts and their acquisitions, most recently Mercier Allen and Equinox Wealth. Following the outstanding work of Richard over the years and now under Paul's leadership, we are very excited for the future. We will continue to scale Skerritts as a tech-enabled wealth management group with the clear goal of providing a consistent, high-quality service to all of our clients. In the wealth management sector, consistency is king.