SMArtX谘詢解決方案

Betterment是一家以目標為基礎的在線投資公司，提供個性化的金融建議，並提供低費用和客戶體驗。通過其平台，Betterment's試圖消除傳統投資賬戶的典型複雜性和時間投入。該賬戶內置的行為護欄可以幫助用戶在理財方麵做出明智、理性的決定。

Vestr提供了一個將主動管理投資產品的生命周期管理數字化的平台。該平台簡化並自動化了目前手工管理的主動管理證書價值鏈，並為資產管理公司和發行方提供了共享服務平台。公司成立於2017年，總部位於瑞士楚格。

利他主義是一個數字投資平台，它將智能軟件和自由交易交給受托財務顧問，自動為客戶減少稅收、費用和風險。

investstedge是一家為金融機構提供綜合數字財富解決方案和顧問解決方案的提供商。其開放架構平台提供了一整套自動化關鍵前台功能的工具，包括顧問儀表板、警報、投資組合管理、績效測量、報告、合規監控、交易/再平衡、數據聚合、客戶端和投資(通過MMxChange, investstedge的子公司)門戶解決方案。

Catchlight提供了一個平台，可以幫助顧問更有效地進行外聯，並越來越有效地將潛在客戶轉化為新客戶。該公司成立於2020年，總部位於馬薩諸塞州波士頓。

WeInvest是一家數字財富管理解決方案提供商。該公司的產品包括Trackwealth和WeInvest，前者是個人理財管理工具，可實時彙總客戶賬戶;後者是數字投資服務，通過DIY機器人谘詢和基於關係經理的谘詢渠道，涵蓋基於被動目標的投資和主題投資。