SMArtX谘詢解決方案
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SMArtX谘詢解決方案公司的競爭對手中有一家已經獲得了他們的專利
SMArtX谘詢解決方案的客戶
了解客戶為什麼選擇SMArtX谘詢解決方案的產品和服務。SMArtX谘詢解決方案的客戶包括預計，獨立財務合作夥伴,美國投資組合金融服務．
Thrivent是一家財富500強金融服務會員組織，幫助會員實現他們的金融目標，回饋社區。Th……
SMArtX谘詢解決方案公司首席執行官埃文·拉波波特說。“TAN顧問現在可以從SMArtX最佳品種技術解決方案中獲益，該解決方案滿足當今的市場需求，並利用新的投資機會，旨在將他們的實踐提升到一個全新的水平。這次合作隻是Thrivent Advisor Network利用技術的最新例子，這樣我們的顧問就可以專注於他們最擅長的事情，為客戶服務……我們的顧問已經在使用SMArtX訪問我們的交鑰匙資產管理解決方案，隨著SMArtX和TAN的不斷發展，我們期待著進一步發展合作關係。TAN將能夠利用在管理賬戶行業中不常見的SMArtX功能，包括在大規模操作中獲得實時交易，在單個稅收批量級別獲得稅收損失，日內套筒級別的業績報告等等。通過使用SMArtX, TAN的平台提供了新的效率，幫助其顧問減少管理客戶賬戶所需的運營資源，並將其重新定向到創收活動中。SMArtX的實時功能不僅是一項服務，而且是一種徹底改變投資管理流程並幫助顧問擴大業務規模的方式。更重要的是，TAN顧問保持從SS&C Advent的黑鑽報告軟件或Orion投資組合解決方案中選擇綜合績效報告的選項。SMArtX谘詢解決方案是下一代管理賬戶技術提供商，管理著SMArtX，這是一個交鑰匙資產管理平台，也是唯一一個在統一的管理賬戶結構中無縫提供傳統、替代和被動直接指數策略的平台。該公司還使用其自營交易和管理賬戶技術為SS&C Advent的集成統一管理賬戶解決方案提供動力。 About the Thrivent Advisor Network The Thrivent Advisor Network is a new hybrid RIA platform offered by Thrivent, a Fortune 500 diversified financial services organization helping more than two million clients achieve financial clarity, enabling lives of meaning and gratitude. Thrivent created the Thrivent Advisor Network as an opportunity for independent financial advisors to be part of a company committed to helping clients connect their finances and faith. Advisors who join the Thrivent Advisor Network are seeking the freedom that comes from owning their own practice while still wanting the human connection and support that comes from being part of a community of like minded professionals. The Thrivent Advisor Network is positioned to serve as a significant partner to advisors looking to expand their capabilities, boost their brand visibility, and amplify their voice. Certain Advisory Persons of Thrivent provide advisory services under a practice name or "doing business as.
Independent Financial Partners是一家經紀自營商、注冊投資顧問和保險機構。該公司向adivor [X]提供了一項專利。
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比較SMArtX谘詢解決方案與競爭對手
Betterment是一家以目標為基礎的在線投資公司，提供個性化的金融建議，並提供低費用和客戶體驗。通過其平台，Betterment's試圖消除傳統投資賬戶的典型複雜性和時間投入。該賬戶內置的行為護欄可以幫助用戶在理財方麵做出明智、理性的決定。
Vestr提供了一個將主動管理投資產品的生命周期管理數字化的平台。該平台簡化並自動化了目前手工管理的主動管理證書價值鏈，並為資產管理公司和發行方提供了共享服務平台。公司成立於2017年，總部位於瑞士楚格。
利他主義是一個數字投資平台，它將智能軟件和自由交易交給受托財務顧問，自動為客戶減少稅收、費用和風險。
investstedge是一家為金融機構提供綜合數字財富解決方案和顧問解決方案的提供商。其開放架構平台提供了一整套自動化關鍵前台功能的工具，包括顧問儀表板、警報、投資組合管理、績效測量、報告、合規監控、交易/再平衡、數據聚合、客戶端和投資(通過MMxChange, investstedge的子公司)門戶解決方案。
Catchlight提供了一個平台，可以幫助顧問更有效地進行外聯，並越來越有效地將潛在客戶轉化為新客戶。該公司成立於2020年，總部位於馬薩諸塞州波士頓。
WeInvest是一家數字財富管理解決方案提供商。該公司的產品包括Trackwealth和WeInvest，前者是個人理財管理工具，可實時彙總客戶賬戶;後者是數字投資服務，通過DIY機器人谘詢和基於關係經理的谘詢渠道，涵蓋基於被動目標的投資和主題投資。
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