2022年8月26日

虎鉗,技術資產管理,允許金融顧問在幾分鍾內建立自定義組合,宣布ria綠岩財富管理和心肺複蘇金融和保險服務使用虎鉗平台。新聞正值顧問渴望更多的技術和自動化驅動業務的效率。埃森哲谘詢公司最近的一項研究顯示,87%的顧問想要使用更多的日常人工智能工具。與此同時,消費者麵臨著很多潛在的不確定性,需要比以往任何時候都更偉大的金融建議和聰明的策略。獲得技術,可以允許更精確的顧問根據每個客戶的具體需求,並自動化稅收儲蓄,這段時間至關重要。綠岩財富管理是建立在森林城市,IA和財務規劃的業務主要集中在幫助當地企業的雇員儲蓄和退休的計劃。公司管理超過130名客戶賬戶和與虎鉗作為他們獲得商業離地麵和意識到他們需要一個解決方案來處理投資管理。“我的客戶雇用我,因為他們不知道投資,“綠岩泰勒總統威爾遜說,他也是唯一的財務顧問公司。“當你開始顯示他們有實際公司背後的單一證券投資,他們開始失去,股票隻是股權在公司和發展情感關係和新投資的興趣,我做的工作。“繁榮,TX-based CPR的金融和保險服務,一個資產管理公司,專注於為企業提供401 k計劃的解決方案。與虎鉗幫助他們添加業務規模已經卸載虎鉗的錯綜複雜的交易和投資管理平台。 The firm, founded by Charles Rosen in 2008, manages about 500 clients with only four advisors on staff, a level of efficiency Rosen says they’ve achieved by combining the right tech with the right staff. “Our clients like Greenstone and CPR are the reason I’m excited to get up and come to work every day,” said Vise Co-founder and CEO Samir Vasavada. “We’re looking forward to continuing to work with RIA clients of all shapes and sizes to grow their businesses by using technology to manage assets in a more personalized and automated way.”