可見資本

OneVest提供wealth-as-a-service平台。公司提供財富管理,使企業擴大他們的產品功能,提高分銷,並簡化方麵,中間,和後台操作。OneVest成立於2021年,總部設在卡爾加裏,加拿大。

虎鉗提供了一個基於技術的資產管理平台。它有助於財務顧問建立、管理和解釋個性化的投資組合。公司前身為人工智能實驗室。它成立於2016年,總部設在紐約,紐約。

預算洞察力為用戶開發一個API為他們的客戶提供一個個性化的實時管理工具,定製融資。用戶選擇銀行,資產,發票,和預算管理選項來定製他們的需求。所有的數據都是加密的服務器位於法國。公司成立於2012年,位於魯貝法國。

Advisor360財富科技公司提供金融谘詢平台的CRM性能報告,財務計劃,交易、模型管理和平衡,操作和流程,分析,文檔成像。

獵戶座提供個性化的財務管理連續性,包括顧問技術和投資解決方案幫助fiduciary-minded顧問實現他們獨特的成功的願景。通過其附屬組織,獵戶座顧問科技,獵戶星座組合解決方案,Brinker資本投資,和星座信托公司,其客戶包括精品ria企業級公司,所有這些使用獵戶座的深度集成解決方案來更好地服務客戶,贏得在一個擁擠的市場,並建立強勁、賺錢的生意。

Vestmark是一個財富管理和投資谘詢平台。其集成技術解決方案提供了建議一代,投資組合構建和管理,貿易和平衡,合規,性能測量和更多。它成立於2001年,總部設在韋克菲爾德,麻薩諸塞州。