2023年2月25日

打印聖地亞哥遺產規劃啟動信任&將從戰略投資者注入了1500萬美元的資金——這一舉動,該公司認為足以把它盈利在未來一年左右。大約80名員工的公司,旨在成為房地產的渦輪稅收計劃,提高了資金從美國運通公司,西北共同未來的企業,風險和USAA SEI。因為它成立於2017年,信托將引起了總共4800萬美元。“當我們去了(董事會)說,‘看,我們有機會將戰略投資者資本化表,它會給我們現金盈利能力,“他們喜歡這故事,因為(風險資本)市場去年一直持續到2023年,它一直很艱難時期對很多公司來說,“科迪Barbo co-ofunder和首席執行官說。廣告信托和遺產規劃將是一個在線的平台,有助於個人和夫婦創建具有法律約束力的遺囑,信托、律師和其他房地產文檔。據該公司介紹,近60%的美國成年人沒有意願或信任。信任和裁縫文檔滿足各州、縣的指導方針。去年秋天,它增加了遺囑認證和房地產結算服務平台。客戶支付一次性費用創造信任和意誌,他們可以選擇每年訂閱存儲文件在公司的雲服務,使在線修正。Barbo表示,該公司自2020年以來每年收入增加了一倍,已發展到約一百萬成員,由互聯網千禧一代開始需要遺產規劃。 He expects the company to reach profitability in the first half of 2024. In this latest round of funding, Northwestern Mutual Life Future Fund is a return investor, having first backed Trust & Will in 2020. SEI Ventures, USAA and Amex Ventures are new investors. “Estate planning is an essential pillar of sound consumer financial wellness. Yet today, the process is complex, antiquated, and expensive,” said Margaret Lim, managing director at Amex Ventures, in a statement. “Trust & Will is modernizing the estate planning industry with a simple, fast, and affordable way to set up an estate plan online.”