2023年8月8日

3分鍾閱讀Machado Meyer建議資本管理和Certares管理支撐杆,Azul高級擔保可轉換債券的持有者和額外的個人擔保,在Azul的重組的背景下的債務。重組涉及債權人之間的談判和均衡的條款和條件從不同地區(巴西和美國)的持有者Azul的債務工具不同,如債權人Azul的租賃合同和本票,起草,談判,分析和審查的文件如intercreditor協議,修改現有的債務工具和擔保,以及起草,談判,分析和評估新的擔保協議和附屬協議,如抵押賬戶協議,等等。特別是相對於債券,“第二修正案第一Azul問題高級擔保可轉換債券協議”於2023年7月14日被處決。重組也參與挑戰方麵相關(i)可兌換的結構和條件的變化和利率的筆記和創建一個結構,允許部分債務轉化為股權,(ii)交換的完成提供Notes優化Azul的債務狀況和資本結構,以及(3)通過增資資金的籌集,在其他方麵平衡Azul的負債水平,增加其在市場上的競爭力。這筆交易的價值相當於1745900000美元的巴西雷亞爾(368582165美元。)和涉及的國家巴西、美國、愛爾蘭、盧森堡和英國。米爾班克還建議在交易。事務涉及到各民族的談判與債權人和所有者的不同類型的債務,通過修改現有債務的執行和安全協議,以及起草,談判,分析和評估,在這樣的債權人,新的安全協議和輔助協議範圍的重組。馬查多邁耶的團隊是由合夥人布魯諾Janikian風趣(圖左)和路易斯·菲利浦-親切的佩德羅(圖右),協助律師艾琳安東尼奧卡Maronez Barreto和拉斐拉阿倫卡爾戈麥斯。